Diversifiziert und transparent:

Nachhaltige Werte schaffen

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

  • Zielgewichtung: 65 - 85% Renten, 15 - 35% Aktien
  • Globaler defensiver Mischfonds mit Fokus auf Qualitätsunternehmen und Green Bonds
  • Dynamische Allokationssteuerung

Der terrAssisi Stiftungsfonds investiert weltweit breit diversifiziert in Rentenpapiere und Aktien. Im Auswahlprozess für Unternehmensanleihen werden defensive Qualitätsunternehmen selektiert. Im Bereich der Staatsanleihen wird verstärkt auf Investitionen in Green & Social Bonds geachtet. Die Beimischung der Aktienquote erfolgt über dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen. Eine dynamische Allokationssteuerung legt die Aktienquote fest.

Grundlage der Auswahl ist das Nachhaltigkeitsresearch des unabhängigen Analysehauses ISS-ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Wo und wie kann ich investieren?

Die drei Fonds der terrAssisi-Fondsfamilie können überall dort erworben werden, wo auch Wertpapiere gehandelt werden können. Alles was Sie benötigen, ist ein Depot. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein Depot bei Ihrer Hausbank oder ein gesondertes (Online-)Depot eines anderen Anbieters. Entscheidend ist die Möglichkeit zur Orderplatzierung der Fonds.

Können Fonds direkt bei terrAssisi geordert werden?

Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Unser Fondsinitiator Franziskaner Helfen lässt die Fonds seit Auflage durch die Ampega Investment GmbH verwalten. Somit können die Fonds bei jeder Bank, Sparkasse, Genossenschaftsbank oder bei Finanzvermittlern angefragt werden, welche dann die Orderaufträge an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten und die Anteile anschließend in Ihr Depot überführt.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Wir sind gerne für Sie da und möchten Ihnen Ihre Fragen zu unseren Fonds beantworten. Sie können uns telefonisch oder per Mail erreichen:

+49 (0) 228 9 53 54 0

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