Auswahl der Anlagen
Die Anlagenauswahl bei terrAssisi folgt einem mehrstufigen Verfahren: Nachhaltigkeitsaspekte, franziskanische Werte, wirtschaftliche Qualität und aktives Fondsmanagement greifen systematisch ineinander.
Unabhängig
bewertet
Fundiertes Nachhaltigkeits-Research und Analyse durch ISS ESG.
Doppelt ethisch
geprüft
Franziskanische Werte wirken als verbindlicher Filter.
Professionell
verwaltet
Auswahl und aktives Management durch Ampega Investment.
Vom großen Ganzen
bis gezielt gewählt
Die Auswahl geeigneter Titel erfolgt nicht in einem einzelnen Schritt, sondern in einer klaren Abfolge. Aus dem gesamten Wertpapieruniversum werden zunächst diejenigen Unternehmen herausgefiltert, die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Darauf folgt die zusätzliche Prüfung nach franziskanischer Wirtschaftsethik. Erst danach werden die verbleibenden Titel wirtschaftlich bewertet und in ein aktiv gemanagtes Portfolio überführt.
Unser Auswahlprozess
1
Nachhaltig analysieren
Grundlage ist das Nachhaltigkeitsresearch von ISS ESG. Unternehmen werden nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien bewertet. Nur Titel mit überzeugenden ESG-Merkmalen kommen in die engere Auswahl.
2
Ethisch
prüfen
Zusätzlich greifen franziskanische Werte als verbindlicher Filter. Kontroverse Geschäftsfelder und problematische Praktiken werden ausgeschlossen. So entsteht eine Auswahl, die Nachhaltigkeit und klare Haltung verbindet.
3
Wirtschaftlich bewerten
Die verbleibenden Unternehmen werden von Ampega Investment GmbH fundamental analysiert. Geschäftsmodell, Ertragskraft, Bilanzqualität und Zukunftsperspektiven stehen dabei im Mittelpunkt.
4
Aktiv
steuern
Aus den geprüften Titeln entsteht ein konzentriertes Portfolio. Das Fondsmanagement von Ampega steuert es aktiv, beobachtet Entwicklungen laufend und passt es bei Bedarf an – bewusst und unabhängig von starren Indexvorgaben.
Aus Haltung wird Auswahl.
Aus Auswahl wird ein Portfolio.
Nachhaltigkeits-Research ISS ESG
Researchpartner der terrAssisi-Fonds ist die ISS-ESG in München. Ursprünglich 1993 gegründet und bislang unter dem Namen oekom research bekannt, ist ISS-ESG eine der weltweit führenden Research- und Ratingagenturen im Bereich des nachhaltigen Investments. Ein multidisziplinäres Team analysiert die wichtigsten Aktien- und Anleiheemittenten weltweit hinsichtlich ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen.
Nachhaltig
geprüft
Prüfung von über 100
Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien
Unabhängige
Kontrolle
Ständige Analyse durch
unabhängige Prüfer und Analysten
Fundierte
Datenbasis
Transparente Datenerhebung durch unabhängige Unternehmen und Experten
Ein verlässlicher Partner seit Beginn
Die terrAssisi Fonds werden von der Ampega Investment GmbH professionell verwaltet. Ampega ist ein bankenunabhängiger Asset Manager des Talanx-Konzerns mit Sitz in Köln. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle und private Anleger und verbindet langjährige Erfahrung mit modernen, zukunftsorientierten Anlagestrategien.
Nachhaltigkeit ist nur der erste Filter
Am Anfang steht die ESG-Analyse von ISS ESG, einem international etablierten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Investoren. Sie schafft eine fachliche Vorauswahl nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien.
Für terrAssisi endet die Prüfung dort jedoch nicht. Ergänzend werden die Unternehmen im Licht franziskanischer Wirtschaftsethik eingeordnet. Kapital soll dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Deshalb fließen auch Fragen von Verantwortung, Gerechtigkeit, Maßhalten und Solidarität in die Beurteilung ein.
Fundamental auswählen,
aktiv managen
Die verbleibenden Titel werden von Ampega Investment GmbH fundamental analysiert und zu einem konzentrierten Portfolio zusammengeführt. Unsere langjährigen Fondsmanager steuern die Fonds aktiv, beobachten Entwicklungen laufend und nehmen Anpassungen vor, wenn sich Chancen oder Risiken verändern. So wird aus einem ethischen und nachhaltigen Auswahlrahmen eine professionelle Anlagestrategie.
Absoluter Best-in-Class-Ansatz
Die terrAssisi-Fondsfamilie
Ethische Geldanlagen für Rendite mit Verantwortung
Aktienfonds
Aktives Investment gemäß strenger ökonomischer, ökologischer und sozialen Kriterien
Zu den Aktienfonds
Stiftungsfonds
Stabile Rentenanlagen kombiniert mit einer dynamischen, breit gestreuten Aktien-Beimischung
Zum Stiftungsfonds
Rentenfonds
Defensives Investment mit kurzer Zinsbindung – selektiert nach Best-in-Class-Kriterien
