Auswahl
der Anlagen
Die Anlagenauswahl bei terrAssisi folgt einem mehrstufigen Verfahren: Nachhaltigkeitsaspekte, franziskanische Werte, wirtschaftliche Qualität und aktives Fondsmanagement greifen systematisch ineinander.
Unabhängig
bewertet
Fundiertes Nachhaltigkeits-Research und Analyse durch ISS ESG
Doppelte Prüfung
ethischer Kriterien
Auswahl der Investments nach ESG Kriterien und franziskanischer Wirtschaftsethik
Professionell
verwaltet
Auswahl und aktives Management durch Ampega Investment
Vom großen Ganzen bis gezielt gewählt
Die Auswahl geeigneter Anlagen erfolgt nicht in einem einzelnen Schritt, sondern in einer klaren Abfolge. Aus dem gesamten Wertpapieruniversum werden zunächst diejenigen Unternehmen herausgefiltert, die die Anforderungen des ISS ESG-Nachhaltigkeitsrating erfüllen. Darauf folgt die zusätzliche Prüfung nach franziskanischer Wirtschaftsethik. Erst danach werden die verbleibenden Titel wirtschaftlich bewertet und in ein aktiv gemanagtes Portfolio überführt.
Unser Auswahlprozess
1
Nachhaltig
analysieren
Grundlage ist das Nachhaltigkeitsresearch von ISS ESG. Unternehmen werden nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien bewertet. Nur Titel, die diese Merkmale erfüllen, kommen in die engere Auswahl.
2
Ethische Prüfung
durch Franziskaner
Zusätzlich greifen die franziskanischen Werte als verbindlicher Filter. Bestimmte Geschäftsfelder oder Praktiken werden ausgeschlossen. So entsteht eine Auswahl, die Nachhaltigkeit und klare Haltung verbindet.
3
Wirtschaftlich
bewerten
Die verbleibenden Unternehmen werden von der Ampega Investment GmbH fundamental analysiert. Geschäftsmodell, Ertragskraft, Bilanzqualität und Zukunftsperspektiven stehen im Mittelpunkt.
4
Konsitentes
Management
Aus den geprüften Titeln entsteht ein konzentriertes Portfolio von rund 70–90 Unternehmen. Das Fondsmanagement der Ampega steuert es aktiv und passt es bei Bedarf an – bewusst und unabhängig von starren Indexvorgaben.
Aus Haltung wird Auswahl.
Aus Auswahl wird ein Portfolio.
Nachhaltigkeits-Research ISS ESG
Researchpartner der terrAssisi-Fonds ist die ISS-ESG in München. Der international tätige Researchanbieter untersucht Unternehmen systematisch danach, wie sie mit ökologischen, sozialen und unternehmerischen Herausforderungen umgehen. Die Analyse hilft dabei, Nachhaltigkeitsleistungen vergleichbar zu machen und relevante Entwicklungen und Kontroversen in die Bewertung einzubeziehen.
Nachhaltigkeit ist nur der erste Filter
Die ESG-Analyse schafft zunächst eine fachliche Vorauswahl. Für terrAssisi endet die Prüfung dort jedoch nicht. Anschließend werden die Unternehmen zusätzlich nach franziskanischen Grundsätzen eingeordnet. Dabei geht es um Fragen von Verantwortung, Gerechtigkeit, Maßhalten, Solidarität und der Bewahrung der Schöpfung. So wird die Nachhaltigkeitsprüfung um eine zusätzliche ethische Perspektive ergänzt.
Ein Hilfswerk als Fondsinitiator
Als Fondsinitiator geben wir den ethischen Impuls für die terrAssisi-Fondsfamilie. Wir haben die Grundidee entwickelt, die Zielsetzung geprägt und die Werte und Maßstäbe eingebracht, auf denen die Fondsfamilie aufbaut. So stehen wir für die franziskanische Perspektive, die ethische Ausrichtung und den Anspruch, dass Kapital dem Menschen dienen soll.
Ethik braucht klare Maßstäbe
Der Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden ist eine wichtige Grundlage für die ethische Bewertung. Er nimmt ökologische, soziale und kulturelle Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns in den Blick und schafft damit einen umfassenden Rahmen für verantwortungsvolle Anlageentscheidungen.
Vergleichen, was
vergleichbar ist
Nicht jede Branche steht vor denselben Nachhaltigkeitsfragen. Beim Best-in-Class-Ansatz werden Unternehmen deshalb innerhalb ihrer jeweiligen Branche miteinander verglichen. So wird sichtbar, welche Unternehmen mit den für ihren Bereich wichtigen ökologischen, sozialen und unternehmerischen Herausforderungen besonders verantwortungsvoll umgehen.Dabei geht es nicht darum, das perfekte Unternehmen zu finden, sondern diejenigen zu identifizieren, die innerhalb ihrer Branche besonders anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.
Klare Grenzen?
Ziehen wir!
Klare Ausschlusskriterien gelten für Unternehmen und Länder. Wer zentrale ethische oder nachhaltige Anforderungen nicht erfüllt, kommt für die terrAssisi-Fonds nicht infrage.
Mehr wissen!
Wirtschaftlich auswählen, aktiv managen
Nach der nachhaltigen und ethischen Prüfung folgt die wirtschaftliche Bewertung. Die verbleibenden Titel werden von Ampega Investment unter anderem nach Qualität, Stabilität und Zukunftsperspektiven beurteilt.
Die Fondsmanager steuern die Fonds aktiv, beobachten Entwicklungen laufend und nehmen Anpassungen vor, wenn sich Chancen oder Risiken verändern. So wird aus dem nachhaltigen und ethischen Auswahlrahmen eine professionelle Anlagestrategie.
Die terrAssisi
Fonds-Familie
Ethische Geldanlagen für Rendite mit Verantwortung
